ניהול תיקי השקעות

ניהול תיקי השקעות – עזרה בבחירת מנהל השקעות הסבר כללי על הדרך לפתוח תיק השקעות איך לענות על השאלון של ברור צרכי לקוח ואיך להתנהל מול מנהל התיקים.
בדיקת תיקי השקעות – למי שכבר יש תיק השקעות ורוצה לודא שהתיק מנוהל באופן תקין שהעמלות שנגבו הן כמו בהסכם שלא מבוצעות פעולות מיותרות בתיק ההשקעות שלו.

פנסייה וגמל – בדיקה של התיק הפנסיוני הקיים עלויות והתאמה לבעל התיק ניתן גם לאחד קופות ולהוזיל עלויות.
בדיקת תיק ביטוח – בדיקה מקיפה של כל התיק הביטוחי על מנת למנוע אירועים של כפל עמלה ובדוק שאכן קיימים כל הביטוחים הנדרשים.

פרטי התקשרות:
info@invest10.co.il

אתר אינטרנט: www.invest10.co.il

מצאתם טעות? רוצים לעדכן את פרטי העסק? לחצו כאן!